消防员彭建兴（李南星 饰）因一时疏忽而导致一名杂工被烧死，从此性格变得沉郁。建兴曾想去自首，可是爱慕虚荣的妻子离他而去，留下儿子让他照顾，建兴只好打消念头，并借工作来麻醉自己。而好友兼同僚汉强（曹国辉 饰）对建兴的疯狂工作态度感到担忧，却无法开解建兴。火患调查官依婷（洪昭容 饰）在一次调查酒廊失火原因，发现起火原因与建有关，汉强这时才发觉建兴隐瞒案件的真相……...

在一处小镇内，居民正兴高采烈地举行嘉年华会之际，突然一些不知名物体入侵整个小镇。所有居民皆陷入昏迷状态，而一连串神秘的事情也逐一在全镇居民身上发生。很意外地，全镇有十名妇女在这段时间内同时怀孕，诞下的婴儿竟全部都是凶杀暴戾的邪恶化身。在此时官方委派的一名精神科医生阿伦能否及时阻止这场大灾难呢？...