異男凱雷為了追求只愛GAY的女人─—關，聽從他同志室友的建議假扮成同志投其所好！此舉果然讓關對凱雷大有感覺，沒想到關還將他介紹給自己的舊愛，火力全開撮合這對同志佳偶，更令人意外的是，這位舊愛居然是他室友的夢中情人！...

相貌英俊的X（Derek Magyar 饰）是一个应召男孩，他向中老年同好者提供服务，赚取费用，过着悠闲自在的生活。他喜欢用性来换钱，在这一过程中，只有年届八十的乔治（Patrick Bauchau 饰）不曾与他发生关系，只当他是倾诉的对象。乔伊（Jonathon Trent 饰）与安德鲁（Darryl Stephens 饰）同住一间公寓，三人都有着相同的兴取向，在合住的一年里三人互有好感，偶有肉...