在汉江一座桥的下面，生活着三个贫穷的流浪者：爷爷、小男孩以及年轻暴躁、无所顾忌的青年鳄鱼（赵在铉 饰）。鳄鱼凭借武力统治着这个三口之家，他没有正当工作，平时靠为警方指引溺水者的尸体、赌博、诈骗、做小买卖赚取日用。他不断挣扎，又不断遭受挫折，水底的小空间是他短暂的避难场所。这一日，鳄鱼解救了一个为情自杀的少女，但随后他便强行占有了这个女孩。男孩和爷爷敢怒不敢言，只得以各自的方式反抗鳄鱼。女孩从此...

　　在一望无际的大海上有两艘渔船，主人是一位年过花甲的老人（全成焕饰），他依靠两艘船谋生，陆上的人们来这边钓鱼或看风景。老人和一位少女（韩业云饰）一起生活，她是10年前老人在岸上捡到的，此后少女再没有上过陆地。老人等着少女年满17岁时就会与之结婚。　　来钓鱼的男人们经常想占女 孩的便宜，老人为保护女孩不得不用利箭来警示对方。一天，和父亲一起来钓鱼的大学生（徐智锡饰）在船上为神秘的少女所吸引。老人觉...

　　相貌在爱情中是否能敌得过时间？世喜（成贤娥 饰）和智宇（河正宇 饰）已经相恋多年，但是世喜慢慢觉察，爱情好像被时间冲淡了，智宇已经开始厌倦这段感情。世喜惊恐，决定离开男友。　　半年后，智宇交往了一位新女友，他觉得她身上有世喜的味道，于是陷入了几年前和世喜热恋的甜蜜回忆中 ，即使新女友的相貌比世喜漂亮，但是他的爱与世喜的样子已经融为一体。智宇向新女友坦白自己的感受，却想不到，眼前的新女友正是世喜...

亨吉（曹在显饰）是个不能说话的小混混，一次在街头遇见女大学生森华（孙婉饰），被她的美丽外貌所吸引。亨吉注视着坐在长椅上的她，对方却对他没任何好感。等到森华男朋友到来后，他当街强吻了森华，招来一顿唾骂，在被要求道歉时，亨吉并没有那样做。之后，森华去书店时，一时贪心拿走了别人遗落的钱包，不想被人盯上敲诈一番。为了奉还钱财巨债，森华不得不通过签下卖身契来出卖肉体还钱。而这一切，她并不知道原来是亨吉布局陷...