一位貌似耶稣的小偷（Horácio Salinas 饰）从儿童们的石块击打中醒来，与一个无手无脚的侏儒结伴进入城市。城中正进行一场疯狂的庆典，一些人被杀死，鸟雀从他们的枪口中飞出，大量蟾蜍穿着印第安人以及欧洲殖民者的服装在混战中被炸的粉碎。小偷从几个罗马士兵打扮的人手中接过十字架，又被他们将自身的形象制造成无数模型……小偷在众目睽睽下爬上了一座能生产黄金的高塔，塔内的术士从小偷的粪便中提炼出了金子...

神秘莫测、枪法绝伦的独行杀手“鼹鼠”（亚历桑德罗•佐杜洛夫斯基 Alejandro Jodorowsky 饰）和他年仅7岁、赤身裸体的儿子（布朗提斯•佐杜洛夫斯基 Brontis Jodorowsky 饰）骑马漫步在墨西哥炎热的沙漠之中。他们路过一个被匪徒“上校”及其爪牙血洗过的村庄，鼹鼠按照垂死村民提供的线索一路追踪，将上校一伙一网打尽。在此之后，他将儿子留在一座寺院，带着他解救的女人继续踏上旅...