第二次世界大战期间，苏联情报机关得到了一个令人不安的消息，德国制造出了一种新的具有巨大破坏力的化学武器。纳粹法西斯想在实战中得到进一步的测试，然后再大规模的应用。苏军情报机关决定：为避免灾难的发生，同时获得可向盟国提供纳粹犯罪的证据。为了这一目的，指挥部派遣了以经验丰富的米纳埃夫大尉为首的五人小分队，在敌后实施了空降········...

1965年，印尼政府被军政府推翻，那些反对军事独裁的人都被认定为“共产党人”，并遭遇了血腥屠杀，一年之内，就有超过100万“共产党人”丧命，其中就包括农民还有一些当地的华人。本片的主角Anwar Congo和他的朋友们就参与了当年的屠杀活动，他如今是印尼最大的准军事组织Pemuda Pancasila的元老人物。Anwar和他的朋友接受导演的邀请，在镜头前重新演绎当年他们是如何处死那些“共产党人”...