自打汉高祖刘邦打下天下，建立了刘汉王朝以来，十二任皇帝见证了一个传奇王朝的兴衰。然而在外戚的销蚀下，西汉王朝的国运一路走低，最终外表恭谨礼让的王莽将孺子踢到一边，自立为帝，篡汉建立了新王朝。然而王莽一系列颟顸的改革政策以及倒行逆施的行径令天下怨声载道，国土四周揭竿而起，叛乱不断。武帝玄孙南阳刘演行刺王莽未果反遭灭门，在长安读书的刘秀仓皇逃跑，而在此过程中结识了毕生的挚爱阴丽华。天下大乱，同宗的刘玄...

茅山道士九叔（林正英 饰）的大徒弟肥宝（洪金宝 饰）与茶肆老板的女儿珠女（龚慈恩 饰）系指腹为婚，但其岳丈嫌弃肥宝贫穷，欲将女儿许配富家子弟史公子。为了筹备高额聘礼，肥宝盘下粥摊赚钱。谁知第一个顾客......