故事发生在一九九七年，中国的一个北方小城。邱武因为偷窃两辆汽车被一审判处死刑，这个案件的主审法官，田法官的女儿刚刚在一起车祸中丧生，而肇事车辆是一辆被盗的汽车。邱武试图通过捐献自己的一个肾脏来获得从轻判处的机会，而富商李总的绝症也将因为这个肾脏而得以治愈。但是，李总最终发现，唯一让他能够顺利得到肾脏的方式其实是在邱武被执行死刑之后。刑场上，田法官面临一个艰难的抉择……...

　　故事发生在1948年，特别调查局要员俞北平（陈建斌 饰）被上级调往青城，奉命调查发生在那里的命案，可实际上，俞北平的真实身份正遭到上级的调查和怀疑，他时时刻刻都处于危险之中。在青城，俞北平遇见了名为林莎（齐溪 饰）的女子，身为美军中尉的她，其真实身份其实是俞北平失散多年的女儿。　　俞北平还有一个小女儿名为徐丹妮（朱颜曼滋 饰），此时正在青城上大学的她被卷入了和已婚大学教授的不伦之恋之中无法自拔...