在一所名为青禾男高的学校里，荆浩（欧豪 饰）和阿屁、谭嘉木、幺鸡、二饼四位少年在特别的校园环境中结成了生死与共的挚友兄弟，并成为这所男高里唯一对抗校园霸凌的团体，压制了柴田（林遣都 饰）等人横行霸道的校园恶行。在特殊的时代氛围里，两方势力保持着微妙的平衡，直到女教师柳禾（景甜 饰）的出现，平衡被打破，这所男高里的少年们将何去何从，就此展开的激战如箭在弦。...

故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静 饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真 饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭 饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦 饰）来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子...

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相貌平平的中年人李良（任达华 饰）行走在熙熙攘攘的闹市街头，平凡无奇的外表无法引起任何人的注意，然而他的内心却深藏着鲜为人知的黑暗的秘密。李良来到警局自首，他坦承自己是一个连环杀人犯，只不过他杀人的理......

第一部原住民觀點電影一個日據時代發生在黑皮部落的故事－泰雅少女落難的事件，吸引外地拍攝劇組前來探勘，想要拍攝以黑皮部落為主的電視劇。尤幹始終搞不懂，一個鐘、還有一個已經快要破掉的石碑，會讓這幾個外地......