斯坦顿（布莱德利·库珀 Bradley Cooper 饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩 David Strathairn 饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。
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道格（大卫·田纳特 David Tennant 饰）和妻子阿比（裴淳华 Rosamund Pike 饰）带着三个孩子，一家五口自驾去遥远的苏格兰高地为道格的父亲戈蒂（比利·康诺利 Billy Connolly 饰）庆祝生日。他们的大女儿是一个总把重要事情记录在日记本上的严谨女孩，弟弟是一个酷爱读书的男孩，小女儿则是一个走到哪里都要带着她的两块大石头，随时跟它们说话的萌妹子。老爷子与道格的哥嫂同住，...
