幕末时期，无情杀手冈田以藏（中山一也 饰）被官府处死，一缕怨念返回人间，复活后变成真正的杀人机器，以“天诛”之名向世人展开血腥复仇。教宗、政客、军人、警察、武士、亲人……各种势力的代表纷纷挡在他的面前，但在人斩以藏面前无一例外变作死尸。在杀戮的过程中，以藏体内的兽性逐渐占据上风，令其痛苦不已。每当此时，其生生世世的伴侣萨娅（桃井薰 饰）则始终伴其左右。最终以藏杀到至高的殿下（松田龙平 饰）面前...

江户时代的东北的海坂藩，下级武士牧文四郎（市川染五郎 饰）的养父卷入一场派系之争，最终养父被勒令切腹自尽，牧家旋即败落，文四郎也背上了叛徒子女的恶名。 文四郎与少女阿福自幼青梅竹马，互有爱意。然有缘无份让二人擦肩而过，天各一边。此去经年，如今的文四郎仍是一名郁郁不得志的小武士，而阿福（木村佳乃 饰）则早已成为藩主的宠妾。为避免在夺嗣之争中惹祸上身，怀有身孕的阿福被秘密送回海坂，文四郎违抗一位家老抢...