昭和21年，复员军人广能昌三（菅原文太 饰）在闹市中参与黑帮斗殴被捕，于监狱中结识土居组年轻干部若杉宽（梅宫辰夫 饰），并结为兄弟。经山守组组长山守义雄（金子信雄 饰）保释，广能出狱并拜入其门下，成为山守之得力干将。 　　随着市议员选举开始，山守组和敌对帮派土居组剑拔弩张，两派不断发生枪击骚扰事件。最终两派战争以广能成功射杀土居组组长（名和宏 饰）告终。广能再入监狱，若杉则在对山守组的报复行动中中...

幼い頃実母に捨てられ、御茶屋の女将（三益愛子）の養女として育てられたたみこ（三田佳子）は、色街の空気になじめないまま、高校生の身で芸者に仕立てあげられてしまう。その後、彼女は遊女と蔑視されないよう懸命に働き、いつか恋人（梅宮辰夫）とともにこの世界を脱出しようと健気に働くのだが、そんな希望はことごとく打ち破られていき……。　　川野彰子の同名小説を原作に、これが第2作となる佐藤純彌監督が描く文芸映画。...