一座位于富士山脚下的小城镇，生活着率真开朗的单身妈妈宇野佐和子（广末凉子 饰），早年她与来自大都会的男人相恋，并育有三个可爱的儿子：大（大西流星 饰）、秀（黑田博之 饰）和俊（五十岚阳向 饰）。在儿子们、祖母美代（吉行和子 饰）以及闺蜜小节（小池荣子 饰）的陪伴下，佐和子度过充实而平凡的每一天。某晚，一道强光掠过天空。次日，佐和子遇见了一名彷徨失忆的男子（福士蒼汰 饰）。她突发奇想，对男人谎称...

海神的女儿波妞从深海出逃玩耍，却被困在玻璃瓶里冲到岸上，碰巧被住在岸边悬崖的宗介救出，两人因此相识。但是波妞的父亲——魔法师藤本，认为人类世界肮脏丑陋，强行把波妞带回海里。面对父亲的阻挠、席卷小镇的海啸，以及永远失去魔法的威胁，波妞仍然大胆而坚决地决定——要变成人类跟宗介在一起。而承诺要永远保护波妞的宗介，也即将面临新的挑战......