水师提督顾长风（于荣光饰）奉朝廷之命带领西班牙舰队探访黑木崖，过程中西班牙领队欲打开东方不败的棺木与视东方不败为偶像的顾长风发生争执。正在此时黑木崖上忽然现身一怪人（刘洵饰），可以以掌接西班牙火枪子弹。顾长风被怪人所救，却身受内伤，坚信其便是东方不败，坚持要一见其真面目 ，虽死无憾。怪人一偿所愿，让其看自己的庐山真面目，正是当年风采依旧的东方不败（林青霞饰）。顾长风告诉东方不败江湖上有很多人正在冒...

令狐冲（李连杰饰）在按计划与日月神教的朋友会面后，将和小师妹岳灵珊（李嘉欣饰）等其他华山派师兄弟赴牛背山归隐退出江湖。路途中意外发现练就“葵花宝典”的东方不败（林青霞饰），但令狐冲不认识东方不败，误将对方当成一位美貌女子。后来几次相遇，还一道饮酒吟诗。...

外号小老虎的沈新（孟飞）是国术馆里的武术高手。一日，馆长要沈新和上门踢馆的陈之龙（石天）过招，自以为是的陈之龙当然不是沈新的对手，吃了败仗后黯然离开。某日陈之龙被高大良（冯淬帆）追债，沈新路见不平出手相助，高大良不满沈新多管闲事，打死陈之龙，故意嫁祸给沈新。 沈新不甘心被诬赖，誓言要亲手逮捕真凶。他从警局里逃出来，躲在女友谭芳（李琳琳）家。警方也因觉得事有蹊翘，便故意让沈新离开。为了除掉沈新，高大...

黑社会首领厉以标的党羽在抢劫珠宝时被一名自称金鸥的男子所杀，其珠宝被夺。厉相信是旧部顾大强或绰号金鸥的金震宇所为。少女金鸥正在金震宇的餐厅申请工作，适值厉派人前来捣乱，并把震宇捉去。厉跟震宇说顾想嫁祸他，震宇要报仇，厉欲取回珠宝，二人同意合作对付顾。少女金鸥加入顾之组织。某次当她潜入顾之密室时，金震宇尾随而至，被顾发现。二人逃脱后，少女金鸥不肯说出她的意图，二人在寻找珠宝过程中开始尔虞我诈。后来顾...

王大刚被赌馆中人当街痛揍一顿，狼狈不堪，幸得笑林弟子相救，随后笑林弟子又结识王大刚姐姐，才得知大刚父亲是被赌馆中的流氓迫害致死。笑林二弟子同意带王大刚上山拜师学艺，经过刻苦训练，王大刚终于学成36迷形拳，为父亲报仇血恨。...

　　方世玉，是新崛起江湖的少年英雄，为人行侠仗义，好打抱不平，很受人称道。神腿高力，是江湖上的游侠，为人豪放，到处以武会友，专找徒负虚名的人较量。　　深夜，世玉偷偷潜回家中，卻发现父亲已死，母亲受伤，世玉悲愤不已。次日清晨，世玉来到谭与简的武馆，二人不在，世玉大闹武馆后，又到协和茶楼找二人报仇，谭飞脚、简铁拳将世玉带到荒郊决斗。谭与简号称拳脚无双，世玉不是对手，被打成重伤，危急时刻，小翩带领苗翠花...

　　享誉武林的醉拳分南北两派。北派代表人物是沧州的千醉翁，他将醉拳和螳螂拳相结合，创出一套新的拳法——“醉螳螂”。千醉翁为人心狠手辣，他苦练创新的目的并非强身健体除暴安良，沿袭武学精神，而是想要称霸武林。为了证明北醉拳的功力天下第一，千醉翁带着徒弟来到南方寻找南醉拳苏花子一决高下。　　但苏花子整年云游在外，神龙见首不见尾，要想找到他并非易事。恰巧此刻苏花子刚好回到家中，见到了老伴收养的义子苏蒙。苏...

白莲教徒接下满清大臣纳兰元述（甄子丹）所下的对付革命党人的命令后，在广州街头借“扶清灭洋”的口号大肆捣乱洋人的使馆、教堂等地盘，甚至连小学生也不放过，他们的举动令黄飞鸿（李连杰）、十三姨（关之琳）与梁宽（莫少聪）异常气愤。　　在某个医学会议上，黄飞鸿与革命党领袖孙文（张铁林）一见如故，发现革命党人对救国更具远见时，他决定帮助革命党人逃过厄运。随后，他直捣白莲教总坛决胜九宫真人，揭开迷信假像，又因奋...

清末年间，武风正盛。武当派的奇材白眉道人为了扬各立万自创阴狠毒辣的武功，其掌门知道此事后，将他逐W出武当。白眉在广州自立门户，设馆授徒，自创白眉派。白眉前往少林挑战至善禅师，然至善对他的挑衅不理不睬，其师兄仰山不值白眉所为，私下应战，但却惨被打败，此时，少林武痴洪熙官孤身到少林寺寻找至善，拜师学艺，可惜被拒。然二人却由此而相识，至善听官下言下山，视察武林情况，二人开始踏足江湖……至善察觉到世人对武...