日本东北部某偏远城市。时光回溯5年之前，时为高中生的少女山崎千寻（井上晴美 饰）在雪夜回家的途中遭到三个同乡的强暴，这件事给她的身心造成巨大的创伤。毕业后，千寻来到东京工作，成为一家大公司的白领，并和同事野上（松冈俊介 饰）谈婚论嫁。随着幸福的到来，5年前的悲痛过去被渐渐淡忘。　　然而，当年的噩梦竟卷土重来。某日，三人组之一的广河（北村一辉 饰）突然造访，他告知千寻，为庆祝主犯马场（竹中直人 ...

新宿黑帮泽田一家总长•泽田忍（山城新伍 饰）在饭店遭杀手（三池崇史 饰）袭击，被店内小工石松陆夫（岸谷五朗 饰）救下。自此，刚满20岁、名不见经传的小人物石松平步青云，与黑帮老大泽田结为兄弟，在组织内享有极高声望。　　石松奉命刺杀老大的仇人，最终获罪入狱服刑5年，在狱中结识义友会干部今村幸三（美木良介 饰），结为兄弟。5年时间，泡沫经济令黑帮的生活也举步维艰。出狱后的石松请求泽田给他的妻子志惠子（...

在充满腐败气息的破落街区，居住着一个平凡无奇的男子，他名叫红次郎（竹中直人 饰），干着号称替人代办各种事情的营生。某天，自称加藤怜（佐藤寛子 饰）的女孩找到红次郎，请求他帮忙寻找抛撒父亲骨灰时不慎丢失的劳力士手表。怜和母亲亚由美（大竹しのぶ 饰）、姐姐小桃（井上晴美 饰）经营着一家艳舞夜店，所谓抛撒骨灰不过是一个谎言，加藤母女暗中干着保险金杀人的勾当。不久，怜再次找到红次郎，请求他寻找名叫多绘的女...

　　内向羞涩的日高拓也（水桥研二 饰），暗恋同样隶属北绫高中剑道部的美丽少女北原纱月（つぐみ 饰），由于羞于启齿，拓也只能对着纱月的随身物品和相片自渎，以解相思之苦。因偶然机缘两人确立恋爱关系，不过却因为纱月发现拓也偷录自己小便时的声音而导致恋情破裂。　　分手后，纱月很快便和剑道部前辈植松正一（草野康太 饰）相恋。孤独的拓也此时就像被抛弃的小狗一般，远远注视着纱月，而纱月似乎也从中体味到虐待的快感...